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股票開戶前如何找到客戶經理?

導讀1、老客戶介紹。2、通過銀行平臺推薦。3、直接在證券公司分配:一般在證券公司開戶后,證券公司會配備一個客戶經理為其服務,一般會通過回訪的方式進行,這時可以留下聯系方式,以便進行后續的服務。

股票開戶前如何找到客戶經理?我們一起來看看吧!

1、老客戶介紹

很多已經在炒股的投資者,都會有一個客戶經理為其服務,假設身邊有炒股的朋友、親戚,那么可以讓其介紹、推薦。

2、通過銀行平臺推薦

因證券賬戶需要綁定銀行卡,所以很多銀行網點都會有證券公司的經紀人或者客戶經理合作,這時可以讓銀行工作人員進行介紹。

3、直接在證券公司分配

一般在證券公司開戶后,證券公司會配備一個客戶經理為其服務,一般會通過回訪的方式進行,這時可以留下聯系方式,以便進行后續的服務。

股票開戶的基本條件

1、年齡要求

根據我國法律法規的規定,股票開戶的投資者必須年滿18周歲,具備完全民事行為能力。這意味著投資者能夠獨立承擔投資風險,對自己的投資決策負責。對于未滿18周歲但已滿16周歲,且以自己的勞動收入為主要生活來源的投資者,部分證券公司營業部可能允許開戶,但需要攜帶收入證明。對于70周歲及以上的投資者,雖然理論上也可以開戶,但可能需要攜帶額外的材料(如健康狀況證明等)前往證券公司營業網點辦理。

2、身份證明

開戶時,投資者需要提供有效的身份證明文件,通常是二代居民身份證。一代身份證可能需要增加戶口本等輔助證明。身份證必須是在有效期內的,過期的身份證將無法開通賬戶。非境內人士如需參與A股交易,一般需符合特定的資格條件并通過相應途徑(如滬港通、深港通、QFII/RQFII等機制)。

3、銀行賬戶

重點內容:開戶時需要關聯一張本人名下的銀行卡用于資金存取。線上開戶時提供銀行卡號及對應信息即可;線下開戶可能需要攜帶銀行卡原件。銀行卡通常要求是國內大型商業銀行的一類卡,如工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵政儲蓄銀行、招商銀行、興業銀行等。二類卡或信用卡通常不被接受。

4、其他條件

投資者需具備完全民事行為能力:能夠理解并承擔投資風險。

個別情況下:證券公司或監管機構可能會有額外的開戶要求,例如風險承受能力評估、投資者教育課程學習及測試、簽署風險揭示書等。

股票賬戶數量限制:一個身份證名下只能開立一個上海股票賬戶,但深圳股票賬戶可以開多個。此外,每人最多可以開設3個不同的證券公司賬戶。

以上就是小編的全部分享了,希望能幫助到大家。

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