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元朝末年，群雄紛起，武林動蕩。江湖傳聞，得到屠龍刀倚天劍者，可以成為武林至尊，號令天下，莫敢不從。一時間風云四起，引發了武林中對屠龍刀倚天劍的爭奪，幾段姻緣和孽緣也由此產生。武當派張翠山與天鷹教殷素素因屠龍刀相遇相戀，最后亦因屠龍刀被正派人士所逼迫，雙雙自盡。他們的兒子張無忌長大成人后，機緣巧合下練成了絕世武功“九陽神功”和“乾坤大挪移”，成為了明教教主。
張無忌與元朝郡主趙敏、峨嵋派周芷若、表妹殷離和婢女小昭都有著千絲萬縷的愛意。然而，看似柔弱的周芷若，為了獲取倚天劍屠龍刀的秘密，不惜傷害殷離，陷害趙敏。張無忌雖看清了周芷若真實面目，但還是對她恨不起來。其后，張無忌化解了武林種種恩怨，辭去教主之位，與趙敏寄跡蒙古。
