圣僧夜阻通天水，金木垂慈救小童。

唐僧師徒行至一河邊，無法斷其深淺，打算先向附近人家化緣求宿。幾人來到一戶人家，家中主人告知此河名為通天河，河中有位靈感大王，要村人每年獻祭一對童男童女保風調(diào)雨順。

今年正好輪到這戶獻祭，唐僧令徒弟降妖除魔。悟空、八戒變作兩童，在靈感大王廟等妖怪現(xiàn)身。妖怪見到兩人原身，被嚇得逃回通天河中。

第五回 亂蟠桃大圣偷丹 反天宮諸神捉怪

悟空被玉帝增職代管蟠桃園，偷盡熟桃。逢蟠桃大會，悟空定住七仙女、變作赤腳大仙赴會打探，大吃仙酒仙肴，醉盜老君金丹，畏罪逃回花果山，又隱身重返瑤池偷回仙酒與眾猴享樂。玉帝命李靖父子率十萬天兵捉拿悟空，首戰(zhàn)告捷，但一只猴精也沒抓到。

第六回 觀音赴會問原因 小圣施威降大圣

觀音赴會派木叉打探軍情，向玉帝舉薦二郎神。二郎神奉旨帶領(lǐng)六個兄弟大戰(zhàn)悟空。太上老君阻止觀音用凈瓶助戰(zhàn)，丟下金剛琢擊倒悟空。悟空被擒，玉帝傳旨處死。