1、登錄知客CRM，進入銷售-訂單合同模塊中，點擊財務報表菜單項，系統將彈出一個年度財務統計頁面。2、在財務報表界面中，可以在左上角指定篩選的時間范圍以及業務員，在篩選后點擊生成報表，就可以在最新的報表上查看到指定范圍內的詳細的合同以及回款情況（管理員可以查看到全部的報表數據，部門管理只能查看到底下部門的報表數據）。3、在財務報表頁面，可以點擊其中的回款額來鉆取出具體的回款記錄，這會打開一個與該數值相關的回款記錄表，在回款記錄表格旁邊，可以點擊導出按鈕，將回款記錄導出為Excel格式的文件。4、在財務報表頁面的下面，可以看到當年的合同列表。可以通過合同列表中的狀態標簽來快速查看以及篩選合同的款項履行情況。這些標簽都是和財務相關的，包括：尚未回款的合同、未盡收款的合同、已回全款的合同、到期未付款的合同等，這些篩選項所得出的結果也是財務管理人員所關心的數據。