1、石猴誕生與猴王登基：東勝神州傲來國海濱的一塊仙石孕育出一個石猴。這只石猴機智敏捷，被花果山的群猴尊稱為美猴王。為了追求長生不老，美猴王帶領群猴找到了水簾洞，并成為他們的家園。美猴王歷經千辛萬苦，終于在靈臺方寸山，斜月三星洞，拜菩提祖師為師，并被賜名孫悟空。2、孫悟空官封弼馬溫：因龍王和閻羅王的告狀，玉帝派太白金星前往花果山邀請孫悟空上天做官。孫悟空被封為弼馬溫后，意識到自己僅僅是個馬夫，于是憤怒返回花果山，自封為齊天大圣。3、孫悟空大鬧天宮：孫悟空與二郎神展開激戰，兩人各顯神通，不相上下。太上老君趁機用金剛琢擊中孫悟空，將他打敗。玉帝命令天兵天將孫悟空押到斬妖臺處死，但各種死刑都無法傷害他分毫。最后，太上老君將孫悟空帶回兜率宮，用八卦爐煉制，反而使孫悟空練就了火眼金睛。憤怒的孫悟空打上靈霄寶殿。4、孫悟空被困五行山：為制服孫悟空，玉帝請來如來佛祖。如來與孫悟空斗法，孫悟空翻不出如來的掌心。如來將五指化作“五行山”，將孫悟空壓在山下。天宮舉行安天大會，慶祝制服妖猴，實現天下太平。5、孫悟空保護唐僧取經：五百年后，觀音菩薩指點孫悟空等待取經人。唐僧路經五行山，解救了孫悟空，并給他取名孫行者。師徒倆開始同行，經歷了許多艱難險阻。在一次夜宿農舍時，唐僧的白馬被小白龍吞食。孫悟空與小白龍惡戰，但未能取勝。夜晚，三強盜來搶劫農舍，孫悟空打死了他們，但唐僧責怪他殺生，孫悟空因此憤然離去。