1.孫悟空管理蟠桃園，監守自盜，又赴瑤池，喝光仙酒，吃盡太上老君葫蘆內的金丹，逃回花果山，玉帝令托塔天王率天兵去捉拿孫悟空，孫悟空打退了眾天神。2.太上老君將孫悟空置入煉丹爐燒煉，四十九天后，孫悟空出來，大鬧天宮，玉帝請來如來佛，如來將五指化為大山，壓住孫悟空。3.唐僧師徒路過萬壽山五莊觀，借宿觀內。觀主鎮元大仙外出聽經，囑咐童兒以人參果款待唐僧。唐僧見果害怕不敢吃，兩童子就吃了。八戒恰巧窺見，就慫恿孫悟空到后園偷果。悟空偷得三枚人參果，與兩個師弟分吃。4.唐僧因悟空打死強盜把他攆走，六耳獼猴精趁機變作悟空模樣，打傷唐僧，搶走行李關文，悟空跟沙僧回去驗真，經過在多路神仙辨別，仍分辨不出，最后還是如來識破假猴。5.孫悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹，悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。6.白骨夫人一心想吃唐僧肉，于是三次分別變化為村姑、老婦、和老翁，打動唐僧的憐憫之心。唐僧果真上了白骨精變化的當，但三次均被孫悟空識破，金箍棒打“死”。唐僧認為孫悟空濫殺無辜，決心趕走悟空。7.孫悟空與八戒、沙僧一同西行取經，路遇火焰山，孫悟空向牛魔王妻羅剎女借扇，羅剎女因其子紅孩兒被孫悟空降伏，一扇孫悟空扇到五萬里外的靈吉菩薩處。孫悟空得到定風丹再到索戰，被扇不動；接著變成蟲子入洞，飛到茶水中，被羅剎女飲下肚，在腹內翻騰。羅剎女只得將扇借給孫悟空。孫悟空扇火不息，方知假扇。8.孫悟空到積雷山找到入贅玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被請走赴宴。孫悟空偷了牛魔王座騎金睛獸，變成牛魔王到芭蕉洞，騙得真扇，依羅剎女所教之法將扇變大。卻不會變小。牛魔王失金睛獸，忙趕回芭蕉洞。9.牛魔王變成八戒，接過定扇，現出三相與孫悟空相斗。在眾護法神將幫助下，牛魔王敗走。諸金諸剛與天兵天將，將牛魔王收伏。孫悟空用羅剎女交出的寶扇扇息山火，師徒翻越火焰山。10.孫悟空去東海龍宮搶了金箍棒，又去地府強銷生死簿。龍王、閻君去天庭告狀，玉帝把孫悟空召入天庭，授他作弼馬溫。孫悟空嫌官小，打回花果山，自稱“齊天大圣”。玉帝派天兵天將捉拿孫悟空，沒有成功，便讓孫悟空管理蟠桃園。孫悟空偷吃蟠桃，毀了王母的蟠桃宴，又偷吃了太上老君的金丹后逃離天宮。玉帝再派李天王率天兵捉拿；觀音菩薩舉薦二郎真君助戰；太上老君在旁使暗器幫助，最后孫悟空被擒。孫悟空被刀砍斧剁、火燒雷擊，甚至置丹爐鍛煉四十九日，依然無事，還在天宮大打出手。玉帝降旨請來如來佛祖，才把孫悟空壓在五行山下。