在第41集《力奪四郡》中，周瑜與曹仁激戰正酣時，諸葛亮派遣趙云智取南郡，并利用奪得的兵符，一舉攻克了荊州和襄陽兩城。周瑜因此怒火中燒，箭傷崩裂，嘔血墮馬。當他從昏迷中蘇醒，即欲起兵與諸葛亮一較高下。魯肅擔心孫劉兩家相斗，曹操會趁機報復赤壁之仇，因此自告奮勇，前往荊州與劉備、諸葛亮交涉，周瑜只好同意。在荊州，魯肅受到劉備的熱情款待。當魯肅提出荊襄之事時，卻被孔明以更有力的理由反駁。魯肅無奈，只能等待劉琦病逝后再談歸還事宜。劉備和諸葛亮奪取荊、襄、南郡后，廣納賢才，商討長遠之計。劉備聽從伊籍、馬良的建議，表奏劉琦為荊州刺史，以安民心，隨后南征長沙、桂陽、武陵、零陵四郡，積累錢糧，作為根本的戰略。諸葛亮命關羽鎮守荊州，親自率張飛、趙云首攻零陵。零陵太守劉度父子聽從邢道榮之計，與諸葛亮對陣。趙云一箭射殺邢道榮，劉度父子只得投降。劉備得到一郡，欣喜之余，詢問誰敢去取桂陽。趙云、張飛都愿前往，孔明派趙云前去，張飛不滿，要求抓鬮決定，結果還是他去武陵。張飛雖然不悅，但依軍師之言，立下軍令狀出征。桂陽太守趙范獻城于趙云，并與趙云結為兄弟。趙范欲將趙云與其寡居的嫂子配對，但趙云認為這是亂倫，堅決拒絕，趙范之嫂聽聞后羞愧自盡。與此同時，張飛輕易奪回武陵。兩地的戰報傳至荊州，關羽上書劉備，請求出兵攻打長沙。孔明告知關羽，長沙有老將黃忠，勇猛異常，武藝高強，囑咐關羽不可輕敵。關羽不滿，僅帶五百校刀手前往。關羽在長沙城下斬殺楊齡，與黃忠大戰百余回合未分勝負。次日再戰，關羽使用拖刀計險些置黃忠于死地，但最終并未殺害他。黃忠則以百步穿楊之技射中關羽的盔纓。太守韓玄因此怒斥黃忠通敵，將其捆綁處死。魏延救下黃忠，殺死韓玄，大開城門迎接關羽。劉備、諸葛亮入城，卻不見黃忠蹤影，遂親自探望，發現老將軍仰臥于梅花叢中的石凳上，裸露上身，白須白發散落于地，以汗巾遮面，仰對蒼天。