很久以前，在森林里，老虎沒有特別的本事，身材高大的它常被其他動物嘲笑。老虎感到十分生氣，嘗試挑戰大象、豹子，甚至向其他動物下戰書，但每次都因為僅憑力氣而失敗。老虎的地位也因此逐漸下降，它漸漸把自己視為弱者，只能靠吃別人剩下的食物勉強生活。這時，貓聽聞了老虎的遭遇，看到了一個機會。貓認為，如果能教會老虎一些本領，自己就可以省下整天抓老鼠的辛苦。貓對老虎說：“你以為自己很弱小嗎？那你就是弱小的。如果你認為自己很強大，那你必將成為百獸之王。”貓的這番話讓老虎心動，它決定拜貓為師。貓首先幫助老虎樹立信心，讓它相信自己是森林的王者。然后開始教導老虎各種捕獵技巧，老虎很快學會了擒拿、追捕、誘捕等技巧。隨著時間的推移，老虎的本領越來越大，它還吸引了一些追隨者，如狐貍。盡管貓禁止老虎和狐貍交往，老虎還是偷偷接觸了狐貍。一天，狐貍悄悄警告老虎，貓只教會了你抓捕的本領，卻沒有教你逃跑的本領。老虎感到疑惑，便去找貓詢問。貓回答：你這么厲害了，還用學逃跑嗎？但貓也開始考慮自己的退路，他不想老虎背叛自己，但也希望老虎永遠依賴他。最終，狐貍挑撥老虎背叛了貓。老虎成為百獸之王后，開始追捕貓。貓為了躲避其他動物的攻擊，不得不在森林中躲藏。有一天，貓厭倦了這種生活，找到老虎，向他宣戰，表示只要老虎能抓到自己，自己將成為老虎的徒弟。于是，師徒倆在森林中戰斗。老虎使用了各種致敵方法，但貓卻在樹上躲避，老虎無計可施。最終，貓取得了勝利。貓離開了森林，來到了人類之中，但他依舊好吃懶做，偶爾捕捉老鼠保持本能，很少主動獵捕食物。師徒倆的戰斗結束后，老虎變得郁郁寡歡，獨自一人在森林中生活。它不再與別人交往，成為了一名孤獨的“王”。