一、信維通信——國內天線龍頭1、5G手機天線量價齊升：從PI基材向MPI，基至LCP演進，單價會有提升。同時5G手機支持頻段增加，天線數數量也會增加。公司是4G時代手機天線龍頭企業，5G手機天線研發順利，5 G時代也有望收益。2、EMI/EMC電磁兼容和電磁屏蔽：5G手機通信 頻段增加，集成的射頻元器件也會增加，對EMI/EMC的需求增加。3、無線充電是大勢所趨，滲透率會持續提升：接收端模組從三呈、華為切入蘋果，在iphone11系列中占30%的份額；二、順絡電子——5G手機電感龍頭企業1、5G手機電感量價齊升，疊加5G手機換機潮和電感國產化替代。2、汽車電子、LTCC等已經開始放量，精密陶瓷業務也即將迎來5G發展契機。長電科技1、公司是國內半導體封測實力最強的企業，掌握了各種先進封裝技術。2、半導體器件集成度越來越高，SIP封裝成為趨勢，尤其是在5G時代；3、礦機需求回暖，5G帶來消費電子周期反轉，尤其是SIP需求增減，公司經營環境向好；三、中際旭創——數通市場龍頭1、公司光芯片由谷歌合作供應，核心部件的迭代能跟上市場的尖端需求；2、專注于集成、封裝環節，成優勢明顯；3、依靠性能和性價比，公司快速發展成為全球數通光模塊龍頭企業；4、云計算+大數據+5G，刺激全球數據中心建設持續高增長5、5G時代對電信光模塊的性能要求更高，數量需求更大，公司戰略回歸電芯光模塊市場；四、光弘科技——華為供應商1、手機ODM滲透率提升，疊加國內手機品牌市占率提升，公司作為本土EMS領先企業（華為和OPPO是主要客戶），可以充分受益；。2、公司產能供不應求，目前滿產滿銷，短期內業績增長承壓，但隨著明年新產能釋放，業績增長有保障；3、5G基站大規模建設帶動網絡設備需求增長，公司規劃路由器及交換機產能適應下游需求。五、用友網絡1、軟件業務云化可以降低門檻，拓展客戶群；續費可以平滑收入；2、標準化產品可以減少研發投入、維護等費用，增強盈利能力；3、云平臺及工業互聯網拓寬業務邊界；4、高端ERP軟件國產化替代；5、2019-2021年營收增速分別為：20.51%、21.02%、20.76%.