●第十四回 心猿歸正 六賊無蹤叫喊者正孫悟空。唐僧收悟空為徒。西行路上，悟空打死六個剪徑的強盜，唐僧抱怨不已。悟空縱云離開唐僧。觀音授唐僧緊箍咒，悟空接受龍王勸告，重來保護唐僧，戴上了緊箍咒，段并御表示不現款違背師言。●第十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。●第十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟行到觀音禪院，老住持為謀占袈裟，欲縱火燒死唐僧師徒，悟空從天界借鑒是避火罩罩住唐僧，自己在一邊鼓風，使火燒凈禪院。黑風山的熊羆怪趁火偷走袈裟。悟空上山尋妖索要袈裟。●第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相斗。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊握巖怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。●第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊大圣除魔高老莊高太公因妖怪入贅其家請求降妖。悟空變為太公之女。迷惑妖怪。又現出原身。妖怪化作狂風而逃。悟空緊追。●第十九回 云棧洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心經那怪入洞取出九齒釘耙一悟空大戰，當聽悟空說為保護唐僧取經過此，那丟下釘耙，跟悟空去拜見唐僧，蔽高被取明為豬八戒。三人到浮屠山、逢烏巢禪師，從其處得《心經》一卷。●第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先黃風嶺的黃風怪先鋒虎精，將唐僧攝往洞中。悟空、八戒趕往洞口搦戰。虎先鋒難抵敗逃，被八戒一耙筑死。