——預(yù)見2023：《2023年中國環(huán)保行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市企業(yè)：光大環(huán)境(00257)、首創(chuàng)環(huán)保(600008)、北控水務(wù)集團(tuán)(00371)、中國天楹(000035)、瀚藍(lán)環(huán)境(600323)、盈峰環(huán)境(000967)、碧水源(300070)、重慶水務(wù)(601158)等

——定義

關(guān)于環(huán)保行業(yè)的定義，在我國有狹義和廣義之分。

狹義上，我國基本沿用了經(jīng)合組織(OECD)所提出的定義，即“環(huán)保行業(yè)是為環(huán)境污染控制與減排、污染清理以及廢棄物處理等方面提供設(shè)備和服務(wù)的行業(yè)。”

廣義上，環(huán)保行業(yè)是指以防止環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護(hù)自然資源為目的所進(jìn)行的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務(wù)、工程承包、自然保護(hù)開發(fā)等活動的總稱。廣義的環(huán)保行業(yè)不僅包括狹義的環(huán)保行業(yè)的內(nèi)容，而且增加了清潔技術(shù)、清潔產(chǎn)品和生態(tài)環(huán)境建設(shè)等部分。本文中的環(huán)保行業(yè)主要包括環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)和環(huán)保服務(wù)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、環(huán)保行業(yè)發(fā)展前景：2027年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入規(guī)模有望突破44000億元

近年來，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場空間加速釋放。2022年6月15日，在國家發(fā)改委、工信部、生態(tài)環(huán)境部等部門的指導(dǎo)和支持下，中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會正式發(fā)布《加快推進(jìn)生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn) 全力支撐碳達(dá)峰碳中和行動綱要(2021-2030年)》(以下簡稱《行動綱要》)。《行動綱要》圍繞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局、技術(shù)水平、標(biāo)準(zhǔn)化水平、市場主體競爭力、一體化發(fā)展體系等5個維度確定發(fā)展目標(biāo)。《行動綱要》明確，到2025年生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年復(fù)合增長率不低于10%;培育“十百千”企業(yè)，形成50家系統(tǒng)解決區(qū)域性生態(tài)環(huán)境問題的大型企業(yè)集團(tuán)、百家綜合服務(wù)能力較強(qiáng)的專業(yè)化骨干企業(yè)、千家“專精特新”中小企業(yè)。到2030年，適應(yīng)環(huán)境污染防治、生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、資源高效循環(huán)利用、碳達(dá)峰、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型需求的現(xiàn)代生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系基本建立。

前瞻根據(jù)近年來中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，結(jié)合《行動綱要》中提出的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，初步預(yù)測2022-2027年間中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年復(fù)合增長率將達(dá)到12%，至2027年末中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入規(guī)模有望突破44000億元。

2、中國環(huán)保行業(yè)總體發(fā)展方向：行業(yè)加速整合，持續(xù)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展

環(huán)保產(chǎn)業(yè)是生態(tài)文明建設(shè)和污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的中堅(jiān)力量，是統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)、著力解決突出環(huán)境問題、實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要支撐。

近年來，我國環(huán)保行業(yè)雖面臨著諸多困境，但仍處于大有可為的戰(zhàn)略機(jī)遇期。尤其是當(dāng)前環(huán)保“督察高壓”步入常態(tài)化，環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場需求逐步釋放;宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)，助推增加環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資，降低環(huán)保企業(yè)經(jīng)營成本;國企改革再出發(fā)，紛紛布局環(huán)保產(chǎn)業(yè)，加速行業(yè)整合，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正向品質(zhì)化、集中化轉(zhuǎn)型升級。

(1)水污染防治領(lǐng)域發(fā)展方向

在水污染防治領(lǐng)域，近年來，污水處理提質(zhì)增效已成為城鎮(zhèn)污水治理行業(yè)發(fā)展的重要需求，從最初的污水處理廠提標(biāo)改造向管網(wǎng)、泵站、廠站等全系統(tǒng)的提質(zhì)增效進(jìn)行轉(zhuǎn)變;以黑臭水體治理和污水提質(zhì)增效為抓手，從污水處理達(dá)標(biāo)排放向水環(huán)境改善、實(shí)現(xiàn)水生態(tài)修復(fù)目標(biāo)轉(zhuǎn)變;從城市水環(huán)境系統(tǒng)的整體治理需求出發(fā)，合理進(jìn)行污水處理廠的提標(biāo)改造，有針對性地確定污水處理廠提標(biāo)改造的出水標(biāo)準(zhǔn)。

目前，水環(huán)境治理項(xiàng)目已開始延伸到以管網(wǎng)、污水處理廠、河道、岸線景觀等組成流域環(huán)境單元的“系統(tǒng)模式”。與信息化產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化，成為水環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)增量提質(zhì)發(fā)展的新契機(jī)。

未來，隨著環(huán)境治理模式的創(chuàng)新，生態(tài)環(huán)境治理與生態(tài)旅游、生態(tài)農(nóng)業(yè)、林下經(jīng)濟(jì)、城鎮(zhèn)開發(fā)等產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展，公益性環(huán)保項(xiàng)目缺乏投資回報(bào)機(jī)制等突出問題的解決，環(huán)保產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)量級式增長。

(2)大氣污染防治領(lǐng)域發(fā)展方向

目前，鋼鐵、焦化、水泥等非電行業(yè)中的大量企業(yè)仍未能完成超低排放改造或未達(dá)到新特別排放限值要求，非電煙氣治理改造需求持續(xù)升溫，環(huán)保市場空間需求繼續(xù)釋放。有組織提標(biāo)、無組織管控、智能化監(jiān)控監(jiān)管、清潔化運(yùn)輸?shù)雀脑祉?xiàng)目將給環(huán)保治理企業(yè)創(chuàng)造更多的項(xiàng)目機(jī)會。燃煤發(fā)電廠液氨罐區(qū)尿素替代升級改造有望大幅提速。

VoCs作為形成O3的重要前體物，生態(tài)環(huán)境部已將VOCs治理攻堅(jiān)作為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)收官的重要任務(wù)，伴隨著我國VOCs相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)管理體系的逐漸完善，VOCs的減排與控制行業(yè)將繼續(xù)延續(xù)精細(xì)化、規(guī)范化的發(fā)展方向，以重點(diǎn)行業(yè)為著力點(diǎn)，實(shí)施重點(diǎn)行業(yè)VOCs治理和工業(yè)園區(qū)綜合整治工作，逐步提升污染源監(jiān)管及監(jiān)督性監(jiān)測能力建設(shè)，削減VOCs排放總量。

在移動源治理方面，未來將提升移動源排放遠(yuǎn)程在線監(jiān)管手段，采取大數(shù)據(jù)比對、情景采集對比等多種方式，提高檢驗(yàn)操作合規(guī)性和準(zhǔn)確度，持續(xù)推進(jìn)開展在用高排放機(jī)械及船舶的排放治理工作，降低高排放移動污染源造成的污染。

(3)固廢處置與資源化領(lǐng)域發(fā)展方向

在固體廢物污染防治領(lǐng)域，未來將持續(xù)推進(jìn)“無廢城市”的建設(shè)工作，開展“無廢城市”建設(shè)成效評估，加快“無廢城市”建設(shè)進(jìn)程。

同時，繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾分類，加快垃圾分類設(shè)施建設(shè)，形成與生活垃圾分類相適應(yīng)的收運(yùn)處理系統(tǒng)，基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。推進(jìn)生活垃圾焚燒飛灰、廢鉛蓄電池、廢塑料、醫(yī)療廢物等污染物的綜合治理。

加強(qiáng)涉重金屬行業(yè)污染防控與減排。加強(qiáng)化學(xué)品環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估和高風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)物質(zhì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控。加大固體廢物治理投資與研發(fā)投入，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)，提升固體廢物資源化利用裝備技術(shù)水平，提高綜合利用率。推動固體廢物處理利用的標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國環(huán)保行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報(bào)告》。