董卓是東漢末年的權臣，他在朝中的勢力龐大，甚至敢于僭越天子禮儀。由于他的專權和暴政，引起了朝內外的廣泛不滿。在司徒王允的策劃下，董卓的親信呂布背叛了他，最終在192年將董卓殺死。呂布，字奉先，是五原郡九原縣人，他曾是丁原的部將，后來在董卓的利誘下殺害了丁原，轉而投靠董卓，并與之結為義父子。但不久之后，呂布在王允的策劃下，又背叛董卓，將其殺死。董卓被殺后，呂布起初依附于袁紹，但不久因被猜忌而轉投張楊。194年，呂布在曹操攻打陶謙時趁機發動叛亂，占領了濮陽。在兩年時間里，他先被曹操擊敗，后依附劉備，又趁劉備與袁術交戰時奪取了徐州。在與劉備短暫和解后，兩人又陷入沖突。在此期間，呂布以射戟技巧平息了劉備與紀靈的紛爭。198年，呂布在擊敗劉備和夏侯惇后，遭到曹操親自率的軍隊征討。在曹操的水攻下，呂布的據點下邳被攻破。199年2月7日，呂布因部下叛變而被俘處死。在歷史上，呂布以其勇猛聞名，被譽為“飛將”，民間有“人中呂布，馬中赤兔”的說法，普遍將他塑造為三國時期的第一猛將。