1. 在實施客戶關系管理（CRM）系統之前，企業必須確立具體的商業目標，如提升客戶滿意度、縮短銷售周期和增加成交率等。認識到系統帶來的潛在價值是至關重要的。2. 成立CRM專項團隊為確保CRM方案的成功實施，管理者應對企業業務進行全局規劃，并組建一支高效的專項團隊。各準備采用該系統的部門應指派一名代表加入該團隊。3. 分析銷售與服務流程在評估CRM方案的可行性之前，必須詳細規劃并分析企業的具體業務流程。廣泛征求員工意見，確保高層管理的參與，以確定最佳方案。4. 確定實際需求在了解企業業務后，應從銷售和服務人員的角度出發，確定所需功能，并讓最終用戶指出有益和期望使用的功能。5. 選擇合適的供應商在選擇CRM供應商時，確保供應商了解你的企業所面臨的問題，以及其CRM方案提供的功能和使用方法。供應商提供的每項設施都應有詳細的文檔說明。6. 開發與部署CRM方案CRM方案的設計和實施需要企業和供應商的共同努力。優先部署急需的功能，然后逐步添加新功能。考慮使用系統的員工需求，并針對用戶群進行測試。同時，為CRM方案制定相應的培訓計劃。對于中小企業而言，CRM應用的年度開支不亞于大型企業。選擇性價比高、功能實用的解決方案對中小企業是一項挑戰。在做出采購決策前，應考慮公司規模和商業要求，并考慮以下六個因素：需求、預算、IT資源、行業經驗、供應商背景和實施壓力。