天狗（てんぐ）在日語中是山林妖怪的一種，與河童、鬼并稱日本三大著名妖怪。最初，“天狗”一詞來源于中國，《山海經-西山經》記載：“陰山……有獸焉，其狀如貍而白首，名曰天狗，其音如榴榴，可以御兇。”這表明早期的天狗被視為一種可以驅除兇險的吉祥動物。然而，隨著時間的推移，天狗的形象發生了變化，它開始被用來形容彗星和流星，而這些天體在古代被認為是不吉利的象征。在日本最早的文獻《日本書紀》中，天狗被用來比喻彗星和流星。直到平安時代，天狗仍然保留著《山海經》中的形象。然而，中世紀時期，天狗的形象開始發生變化。據認為，《今昔物語集》中記載的一種能飛天、依附人身的怪物“鷹”和佛教中一種被稱為“天狗”的鴟形怪物可能是現代天狗的原型。最初的天狗形象是一種鳥喙人身、長有羽翼的“烏鴉天狗”。其中，日本第一大魔王崇德上皇的故事廣為人知。保元之亂中兵敗的他在流亡中含恨而死，臨終發誓愿為日本之大魔，為皇戮民，為民弒皇，此國永為亂世。其怨靈化作金色大鳶身姿的天狗為害人間。在天狗是怨靈作亂的傳說中，崇德上皇常常被視為天狗的首領。鼻高天狗形象的出現則與佛教、修驗道等宗教元素的融入有關。鐮倉時代，天臺宗僧人因其修為高深而成為欲超越佛教權威者的眾矢之的。當時，《是害坊繪卷》中描繪了天狗挑戰天臺僧卻慘敗的故事。傳說中，當時中國來的天狗曾向日本天狗求助，但日本天狗表現傲慢，這一故事被認為是鼻高天狗形象的起源。后來，人們又說天狗為修行不夠，無法放棄執著、妄念的修驗道僧人死后所化。這些修行者因其佛性免于墮入地獄、餓鬼、阿修羅、畜生四道，但又無道德心故而也無法升入天道，最終被放逐至六道輪回之外的天狗道。此時，關于天狗是怨靈的說法已經勢微，而因為修行者通常隱于深山靈峰，天狗的傳說中又加入了山岳信仰的元素。天狗的形象也與山神在一定程度上重疊。再加上民眾對修行者的敬畏之心，天狗不僅鼻子高，武功也是絕頂。對于一些離奇事件或無法解釋的現象，人們往往將其歸咎于天狗。因此，就有了“神隱”、“天狗倒”、“天狗笑”、“天狗礫”等傳說。最終，到了室町末期，今天為我們所熟悉的鼻高天狗形象確立。鼻高天狗的形象為紅面高鼻，身生雙翅，身著修驗道行者服，手持金剛杖或太刀、羽毛團扇，腳穿單齒高木屐，隨身帶著隱匿身形用的蓑衣，生性傲慢身懷絕技，上天入地無所不能。