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投資顧問業務開展中的首要原則

導讀從客戶需求出發。基金投資顧問業務作為買方投顧業務,核心就是要真正從客戶需求出發,提供全投資周期持續跟蹤管理和陪伴服務,通過服務做好適當性匹配、客戶預期管理和行為引導,從而與客戶建立“信任”。

從客戶需求出發。基金投資顧問業務作為買方投顧業務,核心就是要真正從客戶需求出發,提供全投資周期持續跟蹤管理和陪伴服務,通過服務做好適當性匹配、客戶預期管理和行為引導,從而與客戶建立“信任”。

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