1. 在一個陽光明媚的日子，一只其貌不揚的小鳥飛到了一片樹林。這只鳥兒的羽毛漆黑如碳，喙呈灰色，與常見的鳥類截然不同。2. 樹林中的樹木和其它的鳥兒對這只鳥兒視而不見，沒有人愿意接納它，更別提成為朋友了。它們嘲笑鳥兒的外表，認為它太難看。3. 孤獨的鳥兒在樹林中徘徊，尋找一個愿意接納它的地方。最終，它落在一棵愿意收留它的樹上，向它傾訴了自己的煩惱。4. 那棵樹安慰鳥兒，給它講了一個關于“丑小鴨”的故事，告訴它，外表并不重要，美麗來自于內心。這只鳥兒就像故事中的丑小鴨，雖然外表普通，但擁有一顆善良的心。5. 鳥兒和樹開始了它們之間的特殊友誼。鳥兒為樹唱歌，而樹則成為它的避風港，傾聽它的憂愁，給予它安慰和智慧。6. 一場猛烈的暴風雨襲擊了樹林，許多樹木被連根拔起，鳥兒們四散逃離。在這危險的時刻，那棵樹用自己的身軀保護了鳥兒。7. 暴風雨過后，樹林一片狼藉。盡管那棵樹失去了一只臂膀，但它依然堅強，繼續陪伴鳥兒，成為它的精神支柱。8. 隨著冬天的到來，鳥兒必須離開它的朋友，飛往南方尋找溫暖。在離開之前，它承諾會回來，與樹再次相會。9. 春天再次來臨，鳥兒如約返回樹林，卻發現曾經的朋友已經不在了。它四處尋找，得知那棵樹已經被砍伐，不知去向。10. 鳥兒在曾經樹木所在的地方盤旋，邊飛邊唱，回憶起與樹共度的時光。它的歌聲在空中回蕩，是對那段美好記憶的緬懷，也是對失去朋友的哀悼。