1. 在東勝神洲的一片翠綠花果山上，山頂一塊飽受日月精華的靈石孕育出一只石猴。此石猴后來成功穿越水簾洞，被一群花果山的猴子尊奉為“美猴王”。2. 石猴四處尋師問道，最終在西方牛賀洲得到須菩提祖師的真傳，得名孫悟空，并學會了七十二般地煞變化，以及一躍十萬八千里的筋斗云。3. 孫悟空歸來后，戰勝了混世魔王，收服了七十二洞的妖王，與六位魔王結拜，向東海龍宮借得大禹留下的定海神針，此神針化作如意金箍棒，能伸能縮，重一萬三千五百斤。4. 他又至地府，將猴類的名字從生死簿中除去。龍王和秦廣王為此向天庭狀告孫悟空。玉帝本欲派兵征討，但太白金星進言，遂將孫悟空召至天庭，任命為弼馬溫，負責管理御馬。5. 猴王最初不識官職高低，后來得知真相，一怒之下打出天門，回到花果山，自封為“齊天大圣”。6. 玉皇大帝遂派李天王率領天兵天將前往捉拿孫悟空，然而美猴王孫悟空連續擊敗巨靈神和哪吒二將。太白金星再次至花果山，邀請孫悟空上天擔任齊天大圣，主管蟠桃園。7. 孫悟空偷吃了蟠桃，并攪亂了王母娘娘的蟠桃宴，盜食了太上老君的金丹，從天宮逃脫。8. 玉帝再次派李天王率天兵捉拿孫悟空，雙方僵持不下，觀音菩薩推薦灌江口的二郎真君加入戰斗。9. 孫悟空與二郎神展開法術與戰斗，雙方難分勝負。太上老君在南天門拋下金剛鐲，擊中孫悟空。