●第一回 　　靈根育孕源流出 　　心性修持大道生 　　在東勝神洲傲來國海中的花果山，一塊仙石孕育出一石猴。石猴發現水簾洞，被群猴推舉為王。石猴為尋求長生不老，離開花果山，歷經南贍訓洲和西牛賀洲，最終在靈臺方寸山斜月三星洞，拜須菩提祖師為師，習得長生之道、七十二變和筋斗云。后因變成松樹被逐，回花果山打敗妖魔，奪回被擄物品。 ●第二回 　　悟徹菩提真妙理 　　斷魔歸本合元神 　　孫悟空從須菩提祖師處學得法術，后因變成松樹被逐出洞，回到花果山，打敗占山妖魔，被推為山主。他向龍王討得如意金箍棒，并在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。龍王和閻王表奏玉帝，請伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安孫悟空。 ●第三回 　　四海千山皆拱伏 　　九幽十類盡除名 　　孫悟空將傲來國庫館里的兵器搬進花果山，操演群猴。山中的妖、獸都拜孫悟空為尊。孫悟空向龍王討得如意金箍棒，在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。龍王和閻王表奏玉帝，請伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安孫悟空。 ●第四回 　　官封弼馬心何足 　　名注齊天意未寧 　　孫悟空被授以弼馬溫之官，得知此官為末等職，回花果山。玉帝命托塔李天王與其子哪吒太子擒孫悟空。被孫悟空打敗。金星再次招來孫悟空。玉帝命造齊天大圣府，讓孫悟空居住。 ●第五回 　　亂蟠桃大圣偷丹 　　反天宮諸神捉怪 　　孫悟空管理蟠桃園，吃盡園中大桃。又赴瑤池，喝盡仙酒；吃盡太上老君葫蘆內的金丹。逃回花果山。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿孫悟空。孫悟空打退了眾天神。 ●第六回 　　觀音赴會問原因 　　小圣施威降大圣 　　南海觀音徒弟木叉助天王，被孫悟空戰敗。觀音又薦二郎神。二郎神與孫悟空大戰，太上老君在天觀戰，丟下金剛套，擊中孫悟空。眾神押其回上界。玉帝傳旨處死孫悟空。 ●第七回 　　八卦爐中逃大圣 　　五行山下定心猿 　　太上老君將孫悟空置入煉丹爐燒煉，四十九天后，孫悟空出來，大鬧天宮。玉帝請來如來佛。孫悟空一路筋斗云，跳不出佛掌。如來將五指化為大山，壓住孫悟空。命土地神用鐵丸銅汁飼喂孫悟空。 ●第八回 　　我佛造經傳極樂 　　觀音奉旨上長安 　　五百年后，如來佛欲尋一信徒取經，以使佛法永傳東土。觀音率木叉，帶著袈裟、錫杖和金、緊、禁三個箍，駕云前往。一路上收伏沙悟凈、豬悟能和小白龍；勸化孫悟空，讓他們共保取經人。 附錄 　　陳光蕊赴任逢災 　　江流僧復仇報本 　　陳光蕊喜中狀元，招為宰相女婿，被任為江州州主。上任途中被船家劉洪害死，其妻被搶，劉洪冒保赴任。陳被龍王救活，收于龍宮。其妻生子，拋于江中。被金山寺長老所救；起名江流，后又起法名玄奘。長老為其說知身世。玄奘尋見母親。后徑往京師，找外祖訴冤。劉洪被處極刑。陳光蕊還陽。玄奘入洪福寺繼續修行。 ●第九回 　　袁守誠妙算無私曲 　　老龍王拙計犯天條 　　涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。又以所占失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏征處斬。并讓龍王向唐太宗求生路。太宗夢龍王求情，許之，命魏征入朝隨侍，使其不能斬龍。 ●第十回 　　二將軍宮門鎮鬼 　　唐太宗地府還魂 　　魏征與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼