董卓在長安橫行霸道，引起民憤。王允與歌妓貂蟬密謀，欲借呂布之力除掉董卓。王允將貂蟬分別許配給董卓和呂布，使兩人產(chǎn)生猜疑。呂布趁董卓與漢帝交談之際，與貂蟬在鳳儀亭會面，董卓發(fā)現(xiàn)后大怒。李儒建議董卓將貂蟬賜給呂布，以收買其心。董卓將貂蟬帶走，王允與呂布密謀，派李肅假傳天子詔令要求禪位于董卓。董卓欣然接受，王允趁機除掉了董卓。李榷、郭汜等向漢獻(xiàn)帝求官職，改葬董卓。西涼刺史馬騰和并州刺史韓遂引兵攻打李榷、郭汜，雙方各有勝負(fù)。曹操擊敗黃巾軍，將其精銳俘虜編為“青州兵”，威名大增。曹操在兗州招賢納士，途中父親被殺，他為報父仇親討陶謙。北?？兹谟仍罩t，卻被黃巾管亥打敗。太史慈與劉備、關(guān)羽、張飛合力擊敗黃巾。劉備借得公孫瓚的兵力前往救援陶謙，陶謙欲讓徐州給劉備，但劉備堅持不接受。曹操因呂布助張邈奪取兗州而退兵。陶謙再次讓徐州給劉備，劉備暫領(lǐng)徐州。曹操東征陳地，擊敗黃巾軍，俘虜計褚歸順。曹操復(fù)得兗州，擊敗呂布，占領(lǐng)定陶，盡得山東之地。呂布投靠劉備，駐扎小沛。曹操移駕洛陽，李榷、郭汜劫持漢帝。曹操護(hù)駕，荀彧獻(xiàn)“二虎競食”之計，使劉備與呂布相爭。荀彧又獻(xiàn)“驅(qū)虎吞狼”之計，令劉備攻打袁術(shù)。孫策以亡父玉璽為質(zhì)向袁術(shù)借兵，招兵買馬，最終占領(lǐng)江東。呂布轅門射戟，使袁術(shù)部將紀(jì)靈不攻劉備。張飛奪走呂布從山東買來的馬匹，呂布出兵討伐劉備，劉備欲送馬講和，但呂布聽從陳宮之計未允。劉備沖出重圍投奔曹操。曹操不殺劉備，送其兵糧，使其領(lǐng)豫州牧，屯小沛。張繡因曹操霸占叔父張濟妻鄒氏而與曹操反目，曹操敗于淯水，于禁擊敗張繡。曹操為保全典韋而痛哭，感動上下。袁術(shù)稱帝，但聽說呂布結(jié)好曹操，領(lǐng)軍征徐州。被呂布打敗，向?qū)O策求救，卻被斥。曹操稱贊劉備斬殺縱兵掠民的楊奉和韓暹，是為國除害。曹操同劉備、呂布攻袁術(shù)，破壽春。曹操回許都后討伐張繡，于路麥?zhǔn)?，因馬踐麥田而割發(fā)代首。張繡敗于曹操，曹操攻南陽城。