●第五十一回 悟空難煉那怪魔 眾神助戰不勝悟空上天查訪那怪來歷無果，先后請來托塔天王父子、火神、黃河神等助戰，皆未取勝。悟空發怒，以毫毛變出三五十小猴，又被套走，悟空變蒼蠅飛入洞，拿起金箍棒一路打了出去。●第五十二回 如來暗示主人公 那怪原是青牛悟空變成促織入洞，拿了諸神被套去的兵器出來，又被那怪使圈子套走。如來佛遣十八羅漢來，亦斗怪不過。一羅法言，如來曾示意去問太上老君降怪之法。悟空請來老君，用芭扇出那怪三相，原來是老君座騎青牛，氏如其圈為老君的金剛琢。●第五十三回 唐僧八戒飲河水 悟空取落胎泉水悟空往索落胎泉水，如意真仙因其侄紅孩兒被悟空而降生恨。悟空教沙僧趁自己誘開真仙之機，取走泉水。唐僧八戒飲水解胎。●第五十四回 女國國王招夫君 悟空定計脫煙花到都城城關，一行人被女官接入館驛，女王欲招唐僧為夫。悟空讓唐僧假意應承。四人入城，女王在宮中設宴款待，宴后，倒換關文，差三徒前往西天。唐僧邀女王同乘龍車出城為三徒送行，趁機與三徒共投西方，路旁忽閃出一女，弄風攝走唐僧。●第五十五回 三藏師徒遇女妖 悟空降妖顯神通三徒趕至一座高山，見山中有洞。悟空變峰入一山洞，正逢女妖挑逗唐僧，與怪相斗，被螫頭部。八戒被螫了嘴。觀音讓悟空請天神昂日星宮，治好八戒、悟空之傷，又現出大雄雞原身，嚇死那怪，原來是一母蝎成精。●第五十六回 悟空打走強盜 唐僧念咒逐行者唐僧被一伙強盜吊在樹上，悟空救下唐僧，打死二人，當晚，投宿一老者家，老者之子與強盜發現悟空，便欲謀財報仇。老者報信，師徒走脫，強盜追來，被悟空打得死傷傷，老者之子亦被割下頭，僧大驚，先念起緊箍咒，使悟空疼痛難忍，又趕走了他。●第五十七回 悟空見觀音被留 假悟空搶唐僧悟空去見觀音被留。假悟空打倒唐僧，搶去包袱。在花果山念包袱內的文牒，并聲言自己將去西去天取經，沙僧見了，去南海拜見好滾觀音。忽見悟空在旁，于是掣杖便打，并向觀音述說自己所見。觀音遣悟空沙僧同去花果山。●第五十八回 真假悟空惡戰 如來識破六耳猴悟空見假悟空而發怒，兩個舞棒在空中惡戰，真假難辯。如來認出假悟空是六耳彌猴，使他現了原身。悟空一棒將其打死，又被觀音送回唐僧處。●第五十九回 火焰山擋去路 悟空三借芭蕉扇前方火焰山擋路，悟空向牛魔王妻羅剎女借扇，羅剎女因其子紅孩兒被悟空降伏，一扇悟空扇到五萬里外的靈吉菩薩處。悟殲襪啟空得到定風丹再到索戰，被扇不動；接著變成蟲子入洞，飛到茶水中，被羅剎女飲下肚，在腹內翻騰。羅剎女只得將扇借給悟空。悟空扇火不息，方知假扇。●第六十回 牛魔王借芭蕉扇 孫悟空二調芭蕉扇悟空到積雷山找到入贅玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被請走赴宴。悟空偷了牛魔王座騎金睛獸，變成牛魔王到芭蕉洞，騙得真扇，依羅剎女所教之法將扇變大。卻不會變小。牛魔王失金睛獸，忙趕回芭蕉洞。