孫悟空不滿玉皇大帝封得弼馬溫，自立為齊天大圣，玉帝派天兵天將捉拿他。太白金星勸玉帝給了他個有名無實的齊天大圣名號。蟠桃會沒有請孫悟空，他攪了蟠桃會，吃了太上老君的金丹，反下天界。在與天兵天將的爭斗中輸給二郎神，被太上老君拿到八卦爐里企圖練回自己的金丹，結果孫悟空不但沒被燒死，反而練就了一雙火眼金睛。后十萬天兵無人能敵，玉帝無奈請來如來佛祖將其壓在五行山下500年，直到唐僧救出他。孫悟空在取經途中遇到白骨精，白骨精想吃唐僧肉。它先后變成村姑、老嫗、老丈，花言巧語使唐僧和八戒上當，但均被孫悟空識破并打死它的化身。唐僧卻責怪孫悟空恣意行兇，將孫悟空趕回花果山。白骨抓住唐僧、沙僧，八戒去請孫悟空來救師父。經過激戰，消滅了白骨精及眾妖魔。唐僧師徒取經路上路經火焰山受阻，要借鐵扇公主的芭蕉扇滅火。鐵扇公主因悟空曾收服過她的兒子紅孩兒而懷恨在心，不肯借扇。第一次孫悟空化作飛蟲進入鐵扇公主肚中強借芭蕉扇，卻受騙借來了一把假扇，越扇火越旺。第二次孫悟空變作牛魔王騙來芭蕉扇，卻被牛魔王騙回去。第三次在哪吒的幫助下拿到了芭蕉扇，撲滅了火焰山的火。唐僧一行人來到五壽山的五莊觀，鎮元子讓觀中弟子準備兩個人參果與唐僧吃。唐僧沒敢吃，結果被觀中弟子吃了。八戒告訴悟空此事，悟空偷摘人參果，最后取了三個分與八戒、悟凈吃。觀中弟子辱罵唐僧，悟空生氣砍了人參果樹，鎮元子捉了唐僧四人，悟空請觀音復活了人參果樹。孫悟空打死強盜，被唐僧趕回花果山，期間一個六耳獼猴冒充悟空打傷唐僧，搶走包裹。真悟空與之交戰難分勝負，直到如來佛祖處才辨明真假，六耳獼猴被孫悟空打死。盤絲洞的女妖精是七個得道的蜘蛛精，她們使用三尺寶劍，經常變成美女興妖作怪。她們用敞開懷露出雪白肚子肚臍眼絲繩亂冒的法術捉住唐僧和八戒，想吃圣僧的肉長生不老。孫悟空施展本領救出師父，唐僧又落入蜘蛛精師兄多目怪手中，孫悟空氣憤之極，拔了一把毫毛，變成七十二個小行者，一陣亂打，將七個蜘蛛精打成爛泥。豬八戒在被收服前，居住在云棧洞，看中了高老莊高員外的女兒高翠蘭，化身為人形，入贅高府，后因現出原形遭到嫌棄。唐僧得知后化為高翠蘭，騙八戒將他背至云棧洞，燒了八戒的洞府，收服了他，后被唐僧收為徒弟，隨唐僧踏上取經之路。平頂山上豬八戒以巡山為借口想乘機睡懶覺，不料被悟空識破。悟空跟蹤八戒，八戒耍小聰明演習如何騙過師傅，睡了一覺回來就被悟空揭穿，慌得八戒趕忙求饒。唐僧師徒途徑女兒國，誤喝了女兒國的河水，唐僧和八戒懷孕。后經女兒國國相指點，悟空取來泉水解了二人的胎氣。唐僧被女兒國王看中，因此師徒四人不被放行。唐僧被琵琶精擄走，孫悟空等人歷經多番曲折將唐僧救出，師徒四人重新走上了取經之路。