唐僧師徒四人西行取經途中，遭遇妖魔白骨精的三次欺騙。第一次，白骨精化作村姑試圖誘騙唐僧，被悟空識破；第二次，她變作老嫗，再次企圖接近唐僧，依舊被悟空看穿。第三次，白骨精幻化為老翁，意圖迷惑唐僧，卻還是被悟空識破并擊斃。唐僧誤以為悟空無故三次傷人，將其逐出師門。悟空無奈，暫時返回花果山。隨后，師徒三人中了白骨精的詭計，被其擄走。豬八戒從混戰中逃出，智激悟空下山救師。悟空化作老妖，成功進入洞府，一番激戰后打死白骨精，師徒四人得以繼續西行。孫悟空不滿天庭授予弼馬溫的職位，自封為齊天大圣，惹怒玉帝，引來天兵天將的追捕。太白金星勸說玉帝給孫悟空一個齊天大圣的名號，但實際并無實權。孫悟空因蟠桃會未被邀請而攪會，偷吃太上老君的仙丹，反下天界。在與天兵天將的爭斗中，孫悟空雖暫時敗給二郎神，但被太上老君投入八卦爐中，不僅未被燒死，反而練就了火眼金睛。孫悟空再次大鬧天宮，玉帝無奈請來如來佛祖將其壓于五行山下，五百年后，唐僧將其救出。唐僧師徒途徑火焰山，面對漫山大火，無法通行。鐵扇公主擁有一把能熄滅火焰的芭蕉扇。悟空首次借扇時，鐵扇公主拒絕，悟空變身為茶杯中的小蟲，鉆進鐵扇公主肚子里，迫使她交出扇子。悟空拿著扇子去扇火，卻發現并非寶扇，火勢反而更大。悟空再次借扇，變作鐵扇公主的丈夫牛魔王，騙得寶扇，但又被真牛魔王變的豬八戒騙回。悟空不灰心，第三次借扇，打敗牛魔王，成功借得寶扇，熄滅了火焰山的火。師徒四人歷經重重困難，終于得以繼續西行，繼續他們的取經之路。